Use etiquetas para classificar sinais acionáveis, como assunto, prioridade, origem ou situação. Defina nomes e regras, evite sinônimos, limite quem cria novas tags e revise periodicamente as que não são usadas.
O essencial em poucos pontos
- Uma etiqueta deve responder a uma pergunta de operação.
- Não misture etapa, produto e urgência no mesmo nome.
- Sinônimos quebram filtros.
- Automação ajuda a aplicar, mas exige regra clara.
O que vale transformar em etiqueta
Uma boa etiqueta permite filtrar, priorizar, segmentar ou medir. “Financeiro”, “cliente”, “urgente” e “origem-site” podem ser úteis se têm significado e ação definidos. “Importante” raramente ajuda sem critério.
Separe dimensões. Assunto é diferente de etapa; origem é diferente de interesse. Em plataformas com campos personalizados, use campo para dados estruturados e etiqueta para classificação rápida.
| Dimensão | Exemplos | Ação possível |
|---|---|---|
| Assunto | Financeiro, suporte | Direcionar setor |
| Origem | Site, indicação | Medir aquisição |
| Interesse | Plano, integração | Segmentar conteúdo |
| Prioridade | Prazo hoje, serviço parado | Ordenar fila |
| Situação | Aguardando documento | Criar acompanhamento |
Crie uma taxonomia simples
Escolha padrão de nome e evite abreviações pessoais. Um prefixo pode ajudar quando há muitas dimensões: `assunto: financeiro`, `origem: site`, `interesse: omie`. Em equipes pequenas, nomes diretos podem bastar.
Documente definição, quem aplica e quando remover. Etiqueta eterna perde valor quando representa uma situação temporária. Use grupos ou campos quando a informação precisa de estrutura mais duradoura.
Governança: quem pode criar e revisar
Se qualquer pessoa cria uma variação, surgem “financeiro”, “finan”, “cobrança” e “boleto”. Defina responsáveis pela biblioteca. Atendentes podem sugerir; um dono consolida e publica.
Revise uso a cada mês: tags sem contatos, duplicadas, ambíguas ou sem ação devem ser removidas ou fundidas. Antes de excluir, confirme impacto em campanhas, automações e relatórios.
Mantenha um registro curto das mudanças. Quando uma etiqueta é renomeada, informe o time e ajuste filtros salvos, campanhas e fluxos relacionados. Sem essa etapa, a limpeza visual pode quebrar processos que dependiam do nome antigo.
Inventarie
Liste todas as etiquetas e volume de uso.
Agrupe
Identifique sinônimos e dimensões.
Defina
Escreva regra e ação de cada uma.
Migre
Padronize contatos e fluxos.
Revise
Crie rotina mensal de manutenção.
Como usar tags em automações e campanhas
A automação pode aplicar origem, assunto ou resultado quando existe um gatilho confiável. Campanhas podem usar tags como um dos critérios, combinadas com campos e consentimento. Não envie apenas porque a tag existe; confirme finalidade e expectativa.
Quando o cliente responde, a operação pode atualizar ou remover a tag. Esse ciclo mantém a base viva. Tags esquecidas geram segmentos desatualizados e mensagens fora de contexto.
Tags, grupos e campos no EpicFlow
O EpicFlow separa tags, grupos e campos personalizados, permitindo escolher a estrutura adequada. Conversas e contatos usam a mesma base, e filtros apoiam atendimento, campanhas e análise.
Comece com dez a quinze etiquetas essenciais. Expanda apenas quando uma nova classificação produzir decisão, automação ou relatório útil.
Se duas pessoas não aplicariam a etiqueta da mesma forma na mesma conversa, a definição ainda está incompleta.
Perguntas frequentes
Quantas etiquetas devo ter?
Não há número universal. Comece pequeno e mantenha apenas as que apoiam ação, filtro ou análise.
Etiqueta e etapa do funil são iguais?
Podem se relacionar, mas etapa representa avanço comercial; etiqueta pode representar assunto, origem, prioridade ou interesse.
Posso aplicar automaticamente?
Sim, quando a plataforma permite e existe uma regra confiável. Monitore erros e mantenha saída manual.
Fontes e referências
Veja como o EpicFlow organiza sua operação no WhatsApp
Converse com nossa equipe e leve seu cenário real para uma demonstração.
